B/S开发框架成功案例-CRM客户关系管理系统

云微开发平台B/S WEB开发框架成功案例-CRM系统客户关系管理系统解决方案及用户手册。

初识CRM系统
商务(市场、销售)人员教程



第一章:初识CRM系统

1.     CRM系统简介

CRM系统,是xxxxx品牌,和与xxxxx合作的各品牌的代理商与客户关系管理系统。CRM系统遵循两大基本原则:


☆层级关系管理原则:

  代理商层级最多发展至四级,第一、二、三级代理商,可以往下发展0个或n个下级代理商,也可以发展直销客户,如图(1-1)


1-1
图(1-1)

  如图(1-1)所示的管理原则,任何一级的代理商只可以管自己的直销客户,和自己直属的下级代理商,无法越级管理。而员工,也只能管理自己直属的客户,无法管理他人客户。

☆分权操作原则

  对于代理商的系统操作权限,采用分权操作的原则,每一个代理商都有一个总帐号,总帐号可以自由创建本代理商旗下的角色,给不同的角色配置不同操作权限,然后可以创建多个员工,分别分配给不同的角色。如图(1-2)   


1-2

图(1-2)


2.     如何拥有CRM系统帐号密码

所有CRM系统用户的帐号,都是由直属上一级帐号人工注册添加。例如:代理商员工的帐号,由代理商总帐号添加,二级代理商帐号,由一级代理商添加。系统中添加帐号的功能如图(1-3)

1-3


图(1-3)

如图(1-3)所示,添加帐号步骤:

①进入【系统管理】模块>>②进入【我的员工】子模块>>③填写必要的信息,然后保存。保存后,被添加人手机同时会收到一条短信,是由系统随机分配的6位数登录密码。


3.     如何登录进入CRM系统

进入登录页面,输入手机号码、密码,即可登录。

如果忘记密码,可点击“找回密码”,进入找回密码页面,重置您的登录密码。如图(1-4):


1-4

图(1-4)

如图(1-4)所示:先填写登录用手机号码,获取到短信验证码,然后完成第二步。


第二章:商务(市场、销售)人员教程

1.客户的管理

按照系统的层级关系管理原则,每个代理商只能管理本代理商直属的客户,员工只能管理本账号直属的客户。

1.1客户池的累积,和客户状态的变更规则

 系统客户池,分为“公海池”“潜在客户”“正式客户”“即将到期客户”“孤儿客户”。如图(2-1):

2-1
图(2-1)

☆公海池:公海池是最顶层的客户池,各级别代理商的客户,保护期过期后自动汇入公海池。

☆潜在客户:正在保护期的客户,都聚集在潜在客户池中。员工从公海池跟进保护的客户,服务期过期的客户,手动新增的客户,都会进入潜在客户池,并且给予x日或xx日的保护期。

☆正式客户:由潜在客户可手动转为正式客户

☆即将到期客户:正式客户中,服务期过期倒计时7天以内的客户,将会进入即将到期客户

☆孤儿客户:正式客户服务期过期,将会进入无负责人状态,成为孤儿客户,并给予7天保护期

名词解释:保护期,指跟进保护期,保护过渡期。

一个客户若被人跟进保护,则赋予xx天的保护期,保护期内,他人无法跟进该客户。每一次更换跟进人,都会重新赋予xx天的保护期。

一个客户若从正式客户服务期过期,进入无人负责的状态,则赋予7天的保护过渡期。此时该客户仅代理商总帐号可见,代理商旗下员工帐号不可见。若代理商在x天内,仍然没有将该客户分配给某个员工跟进,则客户将会汇入到上一级代理商,或公海池。


客户状态变更流程如图(2-2):

2-2
图(2-2)

1.2如何对客户进行有效管理

 ★商务(市场、销售)人员完整的客户跟进、成交的操作闭环

  1)客户的来源:公海池客户的跟进保护,手动新增潜在客户,代理商总帐号分配资源。

2-3
图(2-3)

如图(2-3)所示,公海池客户的跟进保护:

①进入【客户管理】模块>>②进入【公海池】>>③点击“跟进保护”按钮

完成上述步骤后,被跟进保护的客户,将会进入潜在客户池中。

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图(2-4)

如图(2-4)所示,手动新增潜在客户:

①在【潜在客户管理】模块点击“新增”>>②输入您所需要新增的客户公司名称关键字,查询>>③查询后,点击“下一步”>>④填写需要新增的客户信息,保存

完成上述步骤后,新增的客户,将会进入潜在客户池中。

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图(2-5)

如图(2-5)所示,由代理商总帐号分配资源:

①由代理商总帐号进入【孤儿客户管理】模块,对单条客户信息操作“分配”>>②选择分配对象,完成分配

完成上述步骤后,被分配的客户,将由被分配的对象保护。


2)客户跟进:对被自己保护的客户进行跟进。

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图(2-6)

如图(2-6)所示,对潜在客户的跟进:

可以对客户信息进行编辑,将其转为正式客户,或放弃该客户,每一次跟进客户的情况,可以记录在“业务跟踪”中。

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